Poste et missions

Vous rejoignez l'équipe Leveraged Finance France en tant que VP.Dans cette équipe nous originons, arrangeons et exécutons des opérations à effet de levier (High Yield bonds, leveraged loans, unitranche) dans le cadre de LBOs pour des fonds de private equity et des opérations de financement leveragées en High Yield bonds de corporates.

Vos principales missions au quotidien sont les suivantes :

• Originer, arranger et exécuter des transactions ;
• Développer une approche marketing auprès des sponsors financiers, des clients corporates et des debt advisors ;
• Analyser les risques de crédit et de marché des transactions ;
• Suivre les financements mis en place à des fins de surveillance du crédit et d'identification d'opportunités commerciales.

En tant que VP vous êtes intégré(e) dans une équipe projet mise en place pour chaque opération et interagissez avec des partenaires internes (syndicat, rating advisory, agency,...) en vue de réaliser des transactions originées pour des sponsors financiers et/ou des corporates français. Cette exécution intègre une analyse exhaustive des risques de crédit et de marché en vue d'obtenir un accord de crédit et la réalisation du matériel nécessaire pour syndiquer le financement mis en place.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé àParisavec la possibilitédetélétravailler selon les règles en vigueur.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de valoriser vos capacités et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dansunenvironnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contactépar l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous ! De formation supérieure, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans des fonctions liées à l'univers LBO, idéalement avec un prisme Capital Market ou direct lending. Vous maîtrisez: • Les marchés du Leveraged Finance, y compris High Yield bonds, leveraged loans et unitranches • L'analyse stratégique et financière, la modélisation • Les aspects juridiques et fiscaux des montages LBO • L'utilisation de Bloomberg, Reuters... Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes: • Engagé, dynamique, rigoureux, autonome, organisé, fiable • Capable d'évoluer dans un environnement exigeant, soumis à des délais, et à gérer plusieurs projets simultanément • D'une grande aisance relationnelle tant à l'écrit qu'à l'oral • Capable de travailler en équipe et à collaborer efficacement. Vous maîtrisez parfaitement l'anglais avec un niveau C1.